TRAINING PENAWARAN UMUM PERDANA

TRAINING PENAWARAN UMUM PERDANA

TRAINING INITIAL PUBLIC OFFERING IPO

TRAINING PROSEDUR & TATA CARA PELAKSANAAN IPO

DESKRIPSI
Pasar modal Indonesia akhir-akhir ini marak dengan berita mengenai beberapa perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di bursa. Penawaran umum saham perdana atau IPO (Initial Public Offering) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal. Emiten berharap semua saham yang lepas ke publik dapat terserap sepenuhnya sehingga target pendapatan yang diharapkan dapat terpenuhi. Sebaliknya, para pemodal berharap mendapatkan keuntungan dengan membeli saham tersebut, baik berupa dividen, capital gain, maupun hak-hak lain sebagai pemegang saham. Dengan kegiatan pelatihan, maka peserta akan memahami seluk beluk serta strategi permodalan yang dapat dilakukan perusahaan.

MATERI
A.TUJUAN
1.Memahami prosedur & tata cara pelaksanaan IPO
2.Memahami aspek administrasi & legal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan.
3.Memahami proses pemasaran IPO dan kiat suksesnya
4.Mampu menjalankan IPO dan evaluasinya

B.MATERI
1.Introduction: Pengenalan Tentang Hukum Pasar Modal, Jenis-Jenis Efek, IPO, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, ADR Pada Bidang Pasar Modal
2.Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
3.Initial Public Offering (IPO) sebagai strategi aspek permodalan
4.Tanggal Efektif
5.Lead underwriter, underwriter, selling agent.
6.Due Diligence Meeting (DDM)
7.Public expose
8.Prospektus
9.Resiko Usaha
10.Tujuan go public
11.Harga penawaran, atas dasar proyeksi laba,
12.Tanggal penting.
a.Masa Penawaran
b.Tanggal penjatahan
c.Tanggal refund
d.Tanggal pembayaran ke emiten
e.Tanggal pencatatan di bursa
13.Proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public
a.Tahap Persiapan
?Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)
?Akuntan Publik (Auditor Independen)
?Penilai
?Konsultan Hukum
?Notaris
b.Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran  kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan atau OJK)
c.Tahap Penawaran Saham
d.Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek
14.Oversubscribed, adalah apabila peminat atas saham IPO lebih besar dari total saham yang ditawarkan.
15.Penjatahan.
16.Undersubscribed
17.Daftar OJK
18.proses  IPO & pemasaran
Perdagangan di BEI

C.INSTRUKTUR
Dra. Umi Murtini and Team