TRAINING FINANCIAL PLANNER
TRAINING FINANCIAL PLANNER
Deskripsi
Berdasarkan riset Global Financial Planning yang dilakukan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB), financial planning dapat membantu untuk mencapai tujuan finansial, seperti menjalani pensiun secara nyaman, memaksimalkan kondisi finansial, dan mengurangi kekhawatiran finansial. Sebanyak 95% individu mempercayai bahwa financial planner dilakukan untuk kepentingan terbaik mereka dan dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup, kepercayaan finansial, sekaligus kepuasan finansial yang lebih tinggi dibandingkan tanpa perencanaan. Mengacu pada data tersebut, dapat diketahui bahwa perencanaan keuangan bisa membantu setiap individu untuk mencapai kestabilan finansial. Pelatihan ini akan membantu untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui wawasan terkait strategi perencanaan keuangan dan evaluasi rencana keuangan yang efektif.
Mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?
Perencanaan keuangan memiliki peran krusial bagi setiap orang karena dapat membantu dalam menilai kondisi keuangan secara menyeluruh dan menetapkan target jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perencanaan keuangan juga dapat berguna dalam penyusunan langkah konkret untuk mencapai kondisi keuangan yang lebih terkendali. Pemahaman ini sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi yang semakin dinamis sehingga setiap individu atau profesional perlu membuat keputusan finansial yang tepat dan terencana.
Dengan mengikuti pelatihan, peserta akan dibekali pengetahuan mengenai evaluasi arus kas, strategi investasi, manajemen risiko, serta perencanaan pajak dan pensiun yang dapat secara langsung diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, rencana keuangan yang baik ini tidak hanya membantu dalam mencapai tujuan finansial tetapi juga memberi ketenangan dan stabilitas dalam menghadapi kejadian tak terduga. Kejadian tersebut contohnya seperti kebutuhan darurat atau perubahan fase di dalam kehidupan seperti masa pensiun.
Kursus ini akan mengajarkan mengenai manajemen keuangan secara mendalam sehingga peserta akan membutuhkan waktu khusus dan bimbingan profesional untuk memahaminya secara tuntas.
Tujuan
- Membangun pemahaman dasar dan analisis keuangan.
- Mengelola risiko dan proteksi keuangan.
- Merencanakan investasi dan strategi pertumbuhan kekayaan.
- Merencanakan pajak, waris, dan estate planning.
- Menerapkan etika, praktik, dan simulasi perencanaan keuangan.
Pelatihan financial planner ini akan membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai perencanaan keuangan untuk dapat membuat strategi dalam pengelolaan keuangan secara efektif.
Materi
- Pengantar perencanaan keuangan
- Analisis laporan keuangan
- Manajemen risiko dan perencanaan asuransi
- Perencanaan investasi yang meliputi konsep investasi dan alokasi aset
- Time value of money dan teknik perhitungan nilai waktu
- Perencanaan pensiun dan strategi pendapatan di masa pensiun
- Perencanaan pajak dan dampaknya terhadap strategi keuangan
- Penyusunan rencana waris dan estate planning
- Etika profesi dan standar perilaku perencana keuangan
- Studi kasus dan simulasi/praktik perencanaan keuangan
Sasaran Peserta
Training financial planner ini sangat cocok untuk diikuti oleh peserta di kalangan:
- Profesional keuangan
- Konsultan keuangan independen
- Pemilik bisnis atau pengusaha kecil
- Mahasiswa atau lulusan baru yang tertarik dengan bidang keuangan
- Individu yang ingin meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi
Metode
Pelatihan ini menghadirkan pendekatan interaktif dan aplikatif untuk membantu peserta memahami materi secara lebih efektif. Instruktur berpengalaman menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman konsep. Selain itu, mendorong peserta mengikuti simulasi dan menganalisis studi kasus nyata agar dapat menerapkan konsep langsung dalam konteks dunia kerja. Melalui metode ini, peserta tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training financial planner ini akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.
Jadwal Pelatihan TMI Consultant Tahun 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : jadwal pelatihan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Investasi dan Lokasi Training
Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah menjadi tempat pelatihan, antara lain:
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan:
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Module / Handout Training Financial Planner
- Flashdisk
- Sertifikat Training Financial Planner
- FREE Bag or backpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 makan siang
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
- City Tour (optional)
FAQ tentang TMI Consultant
Q : Apakah ada jumlah minimal peserta pelatihan?
A : Tidak ada, jumlah peserta pelatihan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan klien.
Q : Apakah jadwal pelatihan bisa fleksibel mengikuti kebutuhan klien?
A : Ya, penyelenggara pelatihan dapat menyesuaikan jadwal pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau peserta.
Q : Apakah TMI Consultant bisa menyelenggarakan In House Training (IHT) di perusahaan klien?
A : Bisa, TMI Consultant dapat melaksanakan program IHT langsung di perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
*Artikel di atas ditulis oleh Syifa Azzahra, saya merupakan seorang content writer untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya dapat membuat konten yang informatif untuk penyusunan informasi secara menyeluruh terkait pelatihan agar dapat membantu para profesional dan perusahaan.